Découvrez quels sont les secteurs d’innovation des Fintechs, ces start-ups qui combinent finance et technologie, pour développer dans les services financiers, des technologies innovantes et disruptives. Avec quelques réussites majeures dans le monde de la transformation digitale des services financiers, comme PayPal ou Apple Pay dans les paiements, LendingClub dans les crédits ou LearnVest dans la gestion de patrimoine. En Europe, l’on peut citer N 26 la néo banque Berlinoise qui monte, dans l’Hexagone avec Compte Nickel, le compte sans banque qui a a su séduire 540 000 clients. Des acteurs dont la finance n’est pas le cœur de métier se lancent aussi dans la bataille, comme en témoigne le récent lancement de la solution compte sans banque de Carrefour C-Zam à 5 €.
Ces nouveaux entrants qui pourraient bien reconfigurer à tout jamais la banque et les métiers alentour peuvent être classés en 5 familles d’innovation. La frénésie qui entoure ces nouvelles pousses, rappelle l’engouement au début des années 2000 pour la bulle des Dotcom. L’une des particularités des Fintechs c’est leur agilité extrême ; en effet celles-ci sont particulièrement à l’écoute et maîtrisent et inventent ces technologies naissantes à même capables de bouleverser les modèles économiques des acteurs traditionnels et voir même dans un avenir plus ou moins longtemps de les concurrencer. Ainsi, en 2015 tous les secteurs d’innovation des Fintechs ont su attirer à eux seuls près de 15 milliards de dollars de financement, un phénomène qui touche aussi l’Europe avec une augmentation de 15 % des investissements dans ces start-ups.
Dans cette course à la recherche de la prochaine licorne dans les secteurs d’innovation des Fintechs et conscientes de la menace qu’elles font peser sur leur métier. Les banques mettent en place diverses formes d’intégration ou d’adaptation de ces jeunes pousses, et investissent de plus en plus dans des incubateurs, fonds d’investissement, centres de Recherche & Développement. Un moyen pour elles de pallier à leur manque d’agilité pour innover et inventer la banque du futur. L’objectif stratégique étant de transformer la menace des Fintechs en opportunité de croissance tout en diffusant l’innovation au sein de la banque.
Les Fintechs s’insèrent dans tous métiers bancaires pour les reconfigurer et transformer leurs chaînes de valeur.
Reconfiguration et transformation des chaînes de valeur de tous les métiers bancaires, telle est la philosophie qui prime dans les secteurs d’innovation des Fintechs. Ces start-up s’appuient sur 2 stratégies, offrir des services complémentaires en s’appuyant sur les banques, soit concurrencer frontalement les banques traditionnelles ou historiques. Certaines s’appuient sur les banques pour fournir des services complémentaires, d’autres les concurrencent, l’obtention d’une licence bancaire dans l’union européenne étant désormais beaucoup plus accessible. … Lequel de ces 2 modèles émergera modèle émergera sera le sujet d’un prochain article.
Secteurs d’innovation des Fintechs : Le financement alternatif
Le financement participatif est l’un des secteurs d’innovation des Fintechs les plus prometteurs. En effet, de nombreuses start-up s’attaquent via la désintermédiation à l’un des métiers essentiels de la banque, la transformation des dépôts en crédits. Les plates-formes de financement participatif et alternatif ont vu le jour grâce aux outils de Crowdfunding. En s’intercalant entre les banquiers et leurs clients, les plates-formes de financement alternatif démocratisent l’offre de crédit. Les plates-formes les plus fréquentées sont KissKissBankBank en France, Kickstarter ou LendingClub aux USA à. À l’opposé du financement participatif se trouve les Fintechs spécialisées dans la notation des crédits (credit scoring) elle agrège et analyse les données disponibles sur les réseaux sociaux ou liés aux comportements sur Internet ou sur smartphone.
Les paiements électroniques
Les cartes bancaires prépayées et les moyens de paiement ou de transferts de fonds sont un des secteurs d’innovation des Fintechs les plus connus. De nombreuses solutions sont testées par Orange en Pologne, ou dans les pays en voie de développement, comme Orange Money dans l’Afrique de l’Ouest. Le paiement mobile, ou porte-monnaie électronique et très prometteur, puisqu’il permet une source de revenus supplémentaires. Il peut servir de support pour ajouter des services connexes, tels que le couponing, programmes de fidélité. Le Smartphone permettant d’accéder à des alertes contenu enrichi, SMS, vidéo etc. sur des produits de marques auxquelles le client est attaché. L’utilisateur acceptant l’exploitation de ses données, celles-ci peuvent être monétisées, et servir de support pour fournir des offres plus ciblées. La banque tire ainsi profit de ce marketing personnalisé basé sur une meilleure connaissance des comportements.
Les conseillers financiers personnalisés
L’innovation touche également le conseil, notamment en placements financiers. C’est aux USA que furent déployés les premiers PFM comme mint.com au milieu des années 2000. En France, Boursorama banque fut le premier avec son Money Center en 2010. Aujourd’hui, Advize aide ses clients à optimiser la gestion de leur épargne. Le principe du conseiller financier personnalisé est de fournir des conseils gratuits grâce à des technologies reposant sur des algorithmes. Les PFM les plus avancés ont une capacité d’apprentissage, et reposent sur des modèles neuronaux capables d’agréger des données historiques de Marché. Afin d’effectuer des prévisions et des propositions d’investissement en fonction du profil de l’utilisateur.
Le Big data et l’analytique
Les Fintechs surfent aussi sur l’évolution rapide du « Big Data », pour tenter de changer la donne dans le secteur financier, et le service client. Le Marketing Client évolue vers un Marketing de plus en plus comportemental, fragmenté et personnalisé. Parce que l’Internet des objets n’existe pas encore, elle s’appuie essentiellement sur le datamining pour récupérer des informations à valeur ajoutée utile. Les compagnies d’assurances de demain s’appuieront de plus en plus sur ces informations obtenues quasiment en temps réel, pour leur propre compte ou afin de les revendre à des tiers. Un exemple de FinTech lié à cette technologie : la startup française SIGFOX propose une connectivité cellulaire mondiale pour l’Internet des objets, dédiée aux communications à bas débit.
Ergonomie et expérience utilisateur
En complément aux PFM, l’amélioration de l’expérience utilisateur est au cœur des métiers de la FinTech, puisque toutes ces avancées ont pour objectif de fournir une expérience plus agréable et plus fluide entre l’utilisateur et l’interface de la machine. Que ce soit une application mobile, un ordinateur ou un objet connecté, le parcours du client doit être repensé pour s’adapter à un environnement multicanal. Et ce d’autant plus que la technologie à tendance à déshumaniser la relation à la banque. La startup française Bankin’ aide les particuliers et professionnels à gérer leur trésorerie via une application mobile synchronisant tous leurs comptes bancaires dans différents établissements. Grâce aux avancées de l’intelligence artificielle ce que l’on appelle les technologies de machine learning. Les Fintechs tentent de remplacer par des robots les conseillers des calls centers. Ceux-ci sont peuvent répondre à des questions simples, 24 heures sur 24, et sont capables d’apprentissage, pour élargir la gamme de réponses.
Conclusion sur les secteurs d’innovation des Fintechs
Comme nous venons de le voir, les secteurs d’innovation des Fintechs sont à l’origine d’une multitude d’innovations appliquées au secteur bancaire. Le déploiement de ces solutions technologies s’accélère de semaine en semaine. Grâce à leur extraordinaire capacité d’innovation reposant sur les 5 segments présentés dans cet article, ces start-up sont en train de reconfigurer à jamais notre rapport à l’argent et notre manière de le gérer et de le dépenser.
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